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Nützliche Informationen

Informationen für Ihren Nutzen in Verbindung mit einer Beratung

Bei einer unabhängigen, freien Beratung für die Altersvorsorge können Sie wichtige Informationen erhalten. Welche zum Beispiel? Dies kann von Beratung zu Beratung unterschiedlich sein. Möglicherweise erhalten Sie umfangreiche Informationen und eine Empfehlung für die Altersvorsorge, die Riester Rente, Rürup Rente, betriebliche Altersvorsorge, eine Geldanlage, eine Berufsunfähigkeitsversicherung (bzw. Dienstunfähigkeitsversicherung für Beamte), eine Pflegeversicherung, Sterbegeldversicherung oder andere Finanzprodukte. Sie können im Rahmen einer Beratung auch gesetzlich vorgeschriebene Informationen erhalten. Welche Vorteile können diese Informationen für Sie haben?

Informationen über den Berater, das Beratungsunternehmen

Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass Sie bestimmte Informationen erhalten, die Ihnen beispielsweise darüber Auskunft geben sollen, ob der Finanzberater unabhängig tätig ist. Oder für einen einzigen Anbieter (Versicherungsgesellschaft, Bank…) tätig ist. Auch sollen Sie erfahren, ob ein Anbieter (eine Versicherungsgesellschaft) einen Anteil am Finanzunternehmen in Höhe von mehr als 10 % hat. Denn wäre dies der Fall, dann hätte diese Versicherungsgesellschaft möglicherweise einen entsprechend hohen Einfluss auf die Auswahl einer Empfehlung. In den so genannten "Gesetzlichen Erstinformationen" finden Sie auch noch weitere Informationen.

Auch ein gut ausgefülltes Beratungsprotokoll kann nützlich sein

Das so genannte Beratungsprotokoll ist in einem gewissen Rahmen auch gesetzlich vorgeschrieben. Auch ein gut ausgefülltes Beratungsprotokoll ist zu Ihrem Nutzen. Beispielsweise finden Sie auf einem solchen Beratungsprotokoll die Empfehlung und die Begründung für eine Empfehlung. Oder einen Verweis auf eine ausführlichere Begründung. Es ist für Sie zum Vorteil, wenn Sie die Empfehlung und Begründung schriftlich erhalten. Statt nur mündlich.

Seiten-Beschreibung: Bei Deutsche-Altersvorsorgeberatung.de erhalten Sie in Verbindung mit einer Altersvorsorge Beratung Informationen zu Ihrem Nutzen. | Schlüsselwörter: Informationen bei einer Beratung, gesetzliche Erstinformationen, Beratungsprotokoll | Eventuell passende Suchbegriffe: Welche Informationen erhalte ich in der Regel im Rahmen einer Altersvorsorge Beratung? Was sind, wofür sind gesetzliche Erstinformationen? Wofür ein Beratungsprotokoll? Was steht beispielsweise in eine Beratungsprotokoll für die Altersvorsorge?

Weitere Altersvorsorge-Info

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